お考えに合わせて外貨建てのご案内
FOREIGN CURRENCY DENOMINATED
「資産運用も始めたい」「節税も意識したい」など、様々なご要望にお応えし、外貨建てができる商品をご紹介しております。もちろん、事前にお確かめいただきたいリスクもしっかりとご説明してまいります。基本的な知識をチェックし、メリットとデメリットを整理したうえで、ご自身の暮らしとお考えに合わせた商品をお選びいただけます。無理な勧誘もないため、名古屋で乗り換えや新規の運用などについてぜひ気軽にご相談ください。
本当に必要な制度や商品を選ぶ方法
生活様式が多様化すると同時に、保険にも多くのバリエーションが必要になりました。多様な商品があるからこそ、ご自身のライフスタイルや将来設計に合わせて必要なものをお選びいただくために、専門的な知識と豊富な経験を基にご相談を承っております。生命保険に関する資格は幅広く保有しており、例えば業界トップクラスの水準を持つ「トータル・ライフ・コンサルタント」の資格もございます。名古屋で専門的なノウハウを持つファイナンシャルプランナーとして、外貨建ての可能性と危険性を分かりやすくご説明します。
「なるほど」と理解できる丁寧な説明
普段はあまり気にしなくても、万が一のために保険に加入している方は多くいらっしゃいます。しかし、保険を選ぶときだけ話を聞いたとしても、「商品が多くて悩む」「難しくてよく分からない」と困ってしまいがちです。専門的な知識を基に、お客様に必要な情報を適切にお伝えし、本当に暮らしに合った商品をお選びいただけるように、丁寧なコミュニケーションと分かりやすい説明を重視しております。特に、専門性の高いノウハウが必要な外貨建てについても細やかにご案内し、必要に応じた商品選びを名古屋でお支えします。
知識と経験に基づいた外貨建ての相談
大切な保険料をお預かりするからこそ、保険料を活用した資産運用には専門知識が欠かせません。そこで、外貨建てを行う保険商品の販売に必要な知識やコンプライアンス、リテラシーの向上に努め、業界共通の教育課程を修めております。「ただでさえ保険が難しいうえに資産運用は分からない」「どういうメリットとリスクがあるのか」など、お客様の疑問に分かりやすくお答えし、「試してみたい」とお考えの場合のみ、商品をご紹介します。名古屋で自分に合った商品選びをご検討いただけます。
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